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Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity
au 31 octobre 2008
Objectif et stratégie de placement
Le fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale composé principalement d'actions de grosses entreprises qui se conforment aux principes de valeurs sociales du fonds.
Le gestionnaire du portefeuille, Acuity Investment Management Inc., reecherche les sociétés qui possèdent une équipe de direction chevronnée, des avantages stratégiques exclusifs, une bonne santé financière, un potentiel de croissance des ventes et des rendements supérieur à la moyenne et des niveaux d'évaluation favorables. Les critères sociaux sur lesquels les sociétés sont évaluées comprennent la qualité de la gestion de l'environnement, des bonnes pratiques de travail, l'engagement à la promotion des droits de la personne dans les pays étrangers, et le choix d'éviter la puissance nucléaire, les armes, l'alcool et le tabac comme sources principales de revenu.
Recherche sociale : Calvert Group est un chef de file reconnu en matière d'investissements responsables, offrant le plus grand éventail de fonds mutuels socialement responsables aux États-Unis. Avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs gérés, Calvert Group utilise à présent son expertise au Canada en gérant le Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity. Pionnier réputé depuis 1982 pour ses stratégies novatrices de placement responsable, Calvert Group identifie les entreprises qui répondent aux exigences de responsabilité sociale du fonds grâce à son département de recherche en éthique.
| Date de création : | 29 septembre 2000 |
| Actifs nets totaux (en millions) : | 17,1 $ |
| Admissibilité RER/FRR : | 30 % contenu étranger |
| Admissibilité REEE : | Oui |
| Investissement initial minimal : | 500 $ |
| Distributions : |
| Rendements : | 1 an : | (28,2) % |
| 3 ans: | (4,6) % | |
| 5 ans: | (2,0) % | |
| 10 ans: | S/O |
Fonds mondial d'actions valeurs sociales Acuity Principales valeurs
CVS Caremark Corp.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Express Scripts Inc.
J.P. Morgan Chase & Co.
TJX Companies Inc.
Nestlé SA
Johnson & Johnson
Altera Corporation
Produits Avon
Synthes Inc.
Hewlett-Packard Co.
Praxair Inc.
Danaher Corp.
Harsco Corp.
The Swatch Group AG-BR
Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels historiques, incluant les changements dans la valeur de l'unité et les distributions réinvesties. Ils ne prennent en compte ni les commissions de vente, ni les frais administratifs exigibles des investisseurs, qui pourraient les réduire. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. La valeur de votre unité et le rendement sur l'investissement sont sujets à fluctuation. D'importants renseignements sur les fonds communs de placement sont renfermés dans le prospectus simplifié que nous vous recommandons de lire attentivement avant d'investir. Des exemplaires du prospectus d'Acuity Funds Ltd. sont disponibles sur demande en communiquant avec votre conseiller en placements ou Acuity Funds Ltd.